M&A Fee

完全成功報酬型の
M&A料金体系

着手金・月額報酬0円。貴社の価値を最大化し、成約まで伴走します。

私たちは、M&Aの検討から最終成約に至るまで、オーナー様と完全に同じ目線で成功を目指すため、
成約するまで一切費用をいただかない「完全成功報酬型」の料金体系を採用しています。

Our Strength

オーナー様に寄り添う
3つの料金ポリシー

単なる仲介手数料の安さではない、Arch独自の価値提供をお約束します。

着手金・月額報酬完全無料

着手金・月額報酬
完全無料

No Upfront Fee

M&Aの検討や準備段階で費用が発生することはありません。企業価値評価や資料作成、買い手候補への打診など、最終契約に至るまで無料でサポート。リスクなく、安心してご相談いただけます。

負債を含めない「株式価値」が基準

負債を含めない
「株式価値」が基準

Fair Calculation Base

多くの仲介会社が採用する「総資産(負債含む)」ではなく、純粋な「株式の譲渡対価」を報酬の計算基準とします。これにより、借入金の多いオーナー様にとって過大な手数料負担となることを防ぎます。

「企業価値向上」の支援も無償提供

「企業価値向上」の
支援も無償提供

Free Value-Up Support

私たちの目的は、ただ仲介するだけでなく、貴社の価値を最大化すること。ブランディングやWebサイト改善による収益性向上のポテンシャルを無料で診断・提示し、より高い価格での売却を目指します。

譲渡価格だけではない、
事業の未来価値を最大化する

私たちは、単なるM&Aアドバイザーではありません。
貴社の事業が持つ潜在能力を最大限に引き出し、
次世代のオーナーへとその価値を繋ぐためのパートナーです。

M&Aの料金体系

M&A Fee Structure

成功報酬は、株式譲渡対価を基準価額とするレーマン方式により算出します。

譲渡価格手数料率
5億円以下の部分5%
5億円超〜10億円以下の部分4%
10億円超〜50億円以下の部分3%
50億円超〜100億円以下の部分2%
100億円超の部分1%

※成功報酬には最低手数料(2,500万円)が設定されています。

成功報酬の
算出シミュレーション

Success Fee Simulation

多くの仲介会社が採用する「移動総資産(負債を含む)」を基準とした場合、計算の前提となる金額が大きくなり、手数料がより高額になるケースがありますが、
Archでは、オーナー様にとって公平性の高い「株式価値」を基準とすることで、適正かつ透明性のある報酬体系を実現しています。

例1:譲渡価格が3億円の場合

3億円 × 5% = 1,500万円

※この場合最低手数料2,500万円が適用されます。

例2:譲渡価格が8億円の場合

5億円 × 5% = 2,500万円

+ 3億円 × 4% = 1,200万円


合計: 3,700万円

Flow

料金発生のタイミング

仲介サービスでは、着手金や月額報酬は一切発生致しません。

期間:3〜5ヶ月

ご相談〜交渉

費用は一切かかりません

  1. お問い合わせ
  2. 個別相談
  3. 秘密保持契約締結
  4. 詳細資料収集
  5. 企業価値算出
  6. アドバイザリー契約の締結
  7. 買手候補への打診
  8. トップ面談・条件交渉
基本合意

期間:2〜3ヶ月

基本合意

中間報酬が発生します

01. 基本合意の締結時に、中間報酬が発生します。
(250万円 または 成功報酬の10%)
  1. 基本合意書の締結
  2. 買収監査(デューデリジェンス)
  3. 最終条件交渉
最終契約・経営統合

期間:6ヶ月〜

最終契約・経営統合

成功報酬が発生します

02. 譲渡契約の締結・資金決済時に、成功報酬が発生します。
(中間報酬を差し引いた残額)
  1. 譲渡契約の締結・資金決済
  2. 経営統合(PMI)
M&A完了

期間:成約後

M&A完了

引継ぎ・統合フェーズ

事業の引継ぎと統合を、スムーズに進めるための実行フェーズです。

必要に応じて、運営・組織・収益改善まで伴走します。

  1. 引継ぎ計画の策定(役割・期限・確認項目)
  2. 主要取引先・金融機関などへの説明支援
  3. 運営体制・オペレーションの移行(権限/アカウント等)
  4. 必要な契約・許認可の確認と手続き整理
  5. PMI(統合)に向けた課題の洗い出しと改善提案

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宿泊施設のブランディング、OTA関連施策、マーケティング、各種制作から施設運営まで幅広く対応可能です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

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